2021 年上半年俄羅斯石油天然氣工業(yè)的特點(diǎn)是勘探和生產(chǎn)鉆井?dāng)?shù)據(jù)下降，與2020年同期相比，生產(chǎn)鉆井下降約6%，勘探鉆井下降20%。所有這些都預(yù)示了鉆井支持服務(wù)市場(chǎng)、遙測(cè)和隨鉆測(cè)量（相應(yīng)的 MWD 和 LWD）領(lǐng)域的市場(chǎng)危機(jī)。與此同時(shí)，石油和凝析油產(chǎn)量達(dá)到每月約4000 萬(wàn)噸的穩(wěn)定水平，比 2020 年同期高出 6-7%。 歐佩克+協(xié)議允許俄羅斯在 2022 年生產(chǎn)更多的石油和凝析油——大約每年 5.25億噸，要達(dá)到這一產(chǎn)量水平將不可避免地需要增加工作量，因此，預(yù)計(jì)鉆井及相關(guān)市場(chǎng)會(huì)有所復(fù)蘇。
2020年定向井和水平鉆井服務(wù)支持市場(chǎng)現(xiàn)狀如下，2020 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1383億盧布（見(jiàn)圖 1）。與上年相比，該行業(yè)增長(zhǎng)了 3.3%。這是由于生產(chǎn)井調(diào)試和側(cè)鉆作業(yè)工作量分別下降了4%和2%，導(dǎo)致工程的增長(zhǎng)費(fèi)用相對(duì)較低。市場(chǎng)中最大的部分是：LWD 服務(wù)費(fèi)用436 億盧布，占32%；MWD費(fèi)用378億盧布，占27%；井下動(dòng)力馬達(dá)服務(wù)320億盧布，占24%。從區(qū)域來(lái)看，定向井和水平鉆井支持市場(chǎng)的最大份額是：西西伯利亞區(qū)域901 億盧布，占65%；伏爾加-烏拉爾地區(qū)217 億盧布，占16%。在2020年，由于這些地區(qū)的地質(zhì)特點(diǎn)、油田和開(kāi)發(fā)儲(chǔ)層的因素，區(qū)域市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)因細(xì)分市場(chǎng)而異：MWD 細(xì)分市場(chǎng)（40% 份額）在伏爾加-烏拉爾地區(qū)占主導(dǎo)地位，而西西伯利亞擁有 LWD 市場(chǎng) 32% 的份額，旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng) (RSS) 部門在東西伯利亞 (38%) 處于主導(dǎo)地位。
圖1 定向服務(wù)市場(chǎng)份額分布
市場(chǎng)衰退與新冠疫情無(wú)關(guān)
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2007 年至 2019 年期間，俄羅斯的 MWD 作業(yè)數(shù)量增加了 1.94 倍，從 6216 個(gè)工作崗位增加到 12046 個(gè)工作崗位，年均增長(zhǎng)率為 5.7%（見(jiàn)圖 2）。2020 年，MWD 的年度就業(yè)人數(shù)與上一年相比減少了 3.2%，延續(xù)了 2018-2019 年的趨勢(shì)，與 2019 年相比減少2.4%，主要是由于定向井?dāng)?shù)量減少2.4%，水平井?dāng)?shù)量減少5.7%。從 2007 年到 2020 年，MWD 作業(yè)數(shù)量增加了 5449 個(gè)，增加的原因是需要 MWD 服務(wù)的水平井、定向井和側(cè)鉆井?dāng)?shù)量增加，其中水平井增加了 3015 口，定向井增加了 1118 口，側(cè)鉆作業(yè)增加了 2324 口。
圖2 MWD作業(yè)崗位變化趨勢(shì)
從區(qū)域來(lái)看，從 2007 年到 2020 年，整個(gè)石油生產(chǎn)地區(qū)的 MWD 工作數(shù)量增加5449個(gè)崗位，其中西西伯利亞增加了 3353 個(gè)工作崗位，而伏爾加-烏拉爾地區(qū)增加了 1125 個(gè)。MWD作業(yè)次數(shù)的變化是由多種因素造成的，比如伏爾加-烏拉爾地區(qū)隨鉆作業(yè)增長(zhǎng)的主要原因是側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量增加，而在其他地區(qū)，這是由于水平井?dāng)?shù)量增加所致。2020年西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)占MWD作業(yè)總數(shù)的89%，分別占66%和23%（見(jiàn)圖3）。與 2019 年相比，以下因素導(dǎo)致 2020 年 MWD 作業(yè)數(shù)量下降：西西伯利亞定向井、西西伯利亞和東西伯利亞水平井、提曼-伯朝拉盆地和其他地區(qū)的水平井建設(shè)減少，西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)的側(cè)鉆工作減少。以貨幣量計(jì)算，2020 年 MWD 運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)達(dá)到 378 億盧布，其中西西伯利亞是最大的區(qū)域市場(chǎng)，占比66%。
圖3 MWD作業(yè)崗位區(qū)域分布情況
施工難度與市場(chǎng)工作量的關(guān)系
2020年，LWD作業(yè)6125次，其中97%與水平井建設(shè)（63%）或水平側(cè)鉆（34%）有關(guān)。從地區(qū)來(lái)看，2019 年 71% 的 LWD 作業(yè)在西西伯利亞交付，而 17% 在伏爾加-烏拉爾地區(qū)交付。LWD 服務(wù)按細(xì)分市場(chǎng)分布如下： LWD 第一類（伽馬射線測(cè)井 + 電阻率測(cè)井）占51%；LWD 第二類（伽馬射線測(cè)井 + 電阻率測(cè)井 + 伽馬射線測(cè)井 + 中子測(cè)井）占37%；LWD 第三類（伽馬射線測(cè)井 + 電阻率測(cè)井 + 伽馬伽馬射線測(cè)井 + 中子測(cè)井 + 方位角測(cè)井）占 12%。
由于地區(qū)及其地質(zhì)情況不同，上述三個(gè)LWD類型具有不同的地理分布特點(diǎn)。 LWD 第一類的運(yùn)營(yíng)有 83% 位于西西伯利亞，12% 位于伏爾加-烏拉爾地區(qū)。 LWD 第二類和第三類中、西西伯利亞 LWD 作業(yè)的分布分別為：61% 和 51%，而伏爾加-烏拉爾地區(qū)的相關(guān)性為 22% 至 24%。第三類主要由東西伯利亞占據(jù)，其份額分別為 11% 和 22%。從區(qū)域來(lái)看，第一類在西西伯利亞占主導(dǎo)地位（占該地區(qū)就業(yè)總數(shù)的 59%），而第二類在其他地區(qū)發(fā)揮主導(dǎo)作用，第三類占東西伯利亞總就業(yè)人數(shù)的 32%，超過(guò)第 1 部分。以貨幣形式表示，2020 年 LWD 市場(chǎng)規(guī)模為 436 億盧布，其中西西伯利亞占 65%，伏爾加-烏拉爾地區(qū)占 18%。
服務(wù)市場(chǎng)未來(lái)可期
在研究鉆井支持市場(chǎng)（包括遙測(cè)和隨鉆測(cè)井）的過(guò)程中，使用以下三種情景來(lái)開(kāi)發(fā)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)——中性（基本）情景、樂(lè)觀情景和悲觀情景。在進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)考慮了以下因素： 俄羅斯在 2021 年至 2030 年期間的預(yù)期石油產(chǎn)量，新領(lǐng)域的預(yù)測(cè)發(fā)展、預(yù)測(cè)的鉆井和側(cè)鉆作業(yè)量、預(yù)測(cè)水平井投產(chǎn)作業(yè)、新井和側(cè)鉆深度的預(yù)測(cè)變化、預(yù)測(cè)更復(fù)雜的隨鉆測(cè)井技術(shù)應(yīng)用的擴(kuò)展、2021-2030 年期間該國(guó)的通脹壓力、客戶對(duì)承包商的價(jià)格壓力的概率、中國(guó)油田服務(wù)公司在進(jìn)入俄羅斯油田服務(wù)市場(chǎng)的情況。
MWD/LWD 作業(yè)以及井下動(dòng)力馬達(dá)和旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)的預(yù)測(cè)中性情景是基于預(yù)測(cè)石油產(chǎn)量的中性情景。它假定，鑒于交易中的規(guī)定，發(fā)展中的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將導(dǎo)致俄羅斯不得不遵守其已達(dá)成的協(xié)議，并且由于數(shù)量參數(shù)，該國(guó)的產(chǎn)量將受到限制。MWD 運(yùn)營(yíng)的中性情景假設(shè)，與 2020 年相比，2030 年前俄羅斯將增加 54.4%，從而產(chǎn)生 18010 個(gè)工作崗位。在 2021-2030 年期間，這些業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率為 4.4%（見(jiàn)圖4）。
圖4 各區(qū)域MWD作業(yè)量增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
從 2021 年到 2030 年，MWD 操作的數(shù)量增加了6345次。這是通過(guò)越來(lái)越多的委托水平井和側(cè)鉆作業(yè)以及斜井?dāng)?shù)量的減少來(lái)估計(jì)的。從區(qū)域來(lái)看，2021-2030 年期間，西西伯利亞仍將是 MWD 作業(yè)的主要區(qū)域，而東西伯利亞將位居第二。從 2021 年到 2030 年，MWD 作業(yè)數(shù)量的增加將受到東西伯利亞（47%）和西西伯利亞（40%）MWD 作業(yè)數(shù)量增加的推動(dòng)。從 2021 年到 2030 年，大部分地區(qū)對(duì) MWD 作業(yè)的需求發(fā)生變化，這將是水平井建設(shè)量增加以及已完成側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量增加的結(jié)果。到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將占總量的78%左右，分別持有57%和21%的股份。
在預(yù)測(cè)的 MWD 和 LWD 操作以及動(dòng)力馬達(dá)和旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)的樂(lè)觀情景中，是基于預(yù)測(cè)石油產(chǎn)量的樂(lè)觀情景。它假設(shè)未來(lái)幾年石油需求的復(fù)蘇將更快，因此俄羅斯將不那么嚴(yán)格地遵守任何生產(chǎn)限制。該情景預(yù)測(cè)，到 2030 年，MWD 運(yùn)營(yíng)將比 2020 年增長(zhǎng) 61.9%，總計(jì) 18885 個(gè)工作崗位。 從2021年到2030年，這些業(yè)務(wù)數(shù)量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到4.9%。2021-2030 年 MWD 作業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)是基于已投入使用的水平井?dāng)?shù)量的增長(zhǎng)，以及側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量的增加以及斜井?dāng)?shù)量的減少。 在區(qū)域上，西西伯利亞仍將是 MWD 操作占主導(dǎo)地位的主要區(qū)域，就像在中立情景中一樣，而東西伯利亞將位居第二。MWD 作業(yè)數(shù)量的增加是基于東西伯利亞增加了 44% 和西西伯利亞增加了 39%。就像在中性情景中一樣，在大部分地區(qū)，MWD 作業(yè)數(shù)量的變化是由水平井的增加和側(cè)鉆作業(yè)的增加引起的。2030年MWD作業(yè)總量中，西西伯利亞和東西伯利亞占76%，分別占55%和21%。
負(fù)面情景假設(shè)由于經(jīng)濟(jì)衰退的延長(zhǎng)和新冠疫情流行的后果而對(duì)生產(chǎn)造成負(fù)面影響。在這種預(yù)測(cè)的 MWD 作業(yè)情景下，預(yù)計(jì)到 2030 年俄羅斯的 MWD 作業(yè)數(shù)量將比 2020 年增加 38%，達(dá)到 16136 個(gè)。這些作業(yè)數(shù)量的年均增長(zhǎng)率2021-2030 年期間的運(yùn)營(yíng)將達(dá)到 3.3%。MWD 作業(yè)的數(shù)量增加了 4471 次，這是由于水平井調(diào)試的增加、側(cè)鉆作業(yè)的數(shù)量增加以及斜井?dāng)?shù)量的減少。從區(qū)域來(lái)看，西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)仍然是 MWD 的主要作業(yè)區(qū)。至于負(fù)面情況，MWD 操作數(shù)量在此期間增加了 4471 次。這是基于西西伯利亞的業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 45% 和東西伯利亞的業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 38%。在這種情況下，MWD 作業(yè)數(shù)量的變化是由于水平井和側(cè)鉆量的增加造成的。 2030年西西伯利亞和東西伯利亞將占總范圍的79%，分別占58%和21%的份額。
圖5 各區(qū)域LWD作業(yè)量增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
MWD和LWD市場(chǎng)預(yù)期
在中性情景下，預(yù)計(jì)到 2030 年隨鉆測(cè)井 (LWD) 作業(yè)將增加 2.21 倍，達(dá)到 13,500 次。 2021-2030年年均增長(zhǎng)率為8.2%（見(jiàn)圖5）。在這種情況下，LWD 作業(yè)數(shù)量的增加將基于西西伯利亞（48%）和東西伯利亞（39%）的 LWD 作業(yè)數(shù)量的增加。到 2030 年，LWD 作業(yè)總數(shù)將占總數(shù)的 83%，分別占 58% 和 25% 的份額。按 LWD 作業(yè)的分類，LWD第一類和 LWD 第二類占優(yōu)勢(shì)。在樂(lè)觀的情況下，到 2030 年，俄羅斯的 LWD 作業(yè)數(shù)量將增加 2.31 倍，達(dá)到 14,100 次。在 2021-2030 年期間，業(yè)務(wù)的年均增長(zhǎng)率為 8.7%。在這種情況下，從 2020 年到 2030 年，LWD 作業(yè)數(shù)量增加了 8013 個(gè)，西西伯利亞的 LWD 作業(yè)數(shù)量增加了46%，東西伯利亞增加了 38%。2030年，在LWD作業(yè)總數(shù)中，西西伯利亞和東西伯利亞占總數(shù)的82%，分別持有57%和25%的股份。按 LWD 分類，LWD第一類和 LWD第二類在 2020-2030 年期間占主導(dǎo)地位。
在負(fù)面情景下，到 2030 年，俄羅斯的 LWD 作業(yè)數(shù)量將增加 1.89 倍，達(dá)到 11,600 次作業(yè)的水平。這些業(yè)務(wù)數(shù)量的年均增長(zhǎng)率將為 6.6%。在這種情況下，LWD 作業(yè)的數(shù)量從 2021 年到 2030 年增加了 5436 次，其中西西伯利亞增加了53%，東西伯利亞增加了 37%。到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將提供LWD業(yè)務(wù)總量的85%，分別持有63%和22%的股份。LWD第一類和 LWD第二類仍將是 2020-2030 年期間的主要作業(yè)類型。
2020 年，以實(shí)物工作量計(jì)算，MWD/LWD 工具市場(chǎng)以斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和威德福為代表的國(guó)際油服公司為主，市場(chǎng)份額總和占46%，以及 APS 技術(shù)公司和 NewTech服務(wù)公司各占6%。 在其他重要的市場(chǎng)參與者中，包括SC GEO、NNPK ECHO、NPP VNIIGIS、Tyumenpromgeophisica、Axel、LiM-service、Geoplast Telecom、Permskaya Kompaniya Neftyanogo Mashinostroyeniya（彼爾姆石油工程公司）、CNPС、Beijing Geoshine Drilling Technologies Inc. 、北京海通石油科技有限公司、人和盛、Oliden Technology、Telemetrix（Newsco）等。分析結(jié)果表明，2020 年 MWD/LWD 工具市場(chǎng)規(guī)模為 206 套。對(duì) MWD 工具的需求為133套， LWD 為 73 套。2020 年，MWD 工具領(lǐng)域的最大消費(fèi)者需求為 65%。
在 LWD 工具中，LWD第一類在 2020 年使用最多（49.3% 或 36 套），因?yàn)榕c其他類型相比，伽馬測(cè)井 + 電阻率測(cè)井隨鉆使用最多。 2020年，對(duì) MWD/LWD 工具的最大需求在伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西西伯利亞——分別為 39% 和 36%，這是由于那里存在俄羅斯最大的井存量，定向井和水平井的鉆探量最大。單獨(dú)考慮每個(gè)工具種類的區(qū)域分布，發(fā)現(xiàn)由于區(qū)域及其領(lǐng)域的各種地質(zhì)??特征，它們具有不同的地理分布。例如，MWD 工具主要用于西西伯利亞；LWD第一類工具 83% 位于西西伯利亞，12% 位于伏爾加-烏拉爾地區(qū)，其他地區(qū)持有的份額微不足道。LWD第二類和 LWD第三類在西西伯利亞的集中度較低，分別為 61% 和 51%，而在伏爾加-烏拉爾地區(qū)則更高：分別為 22% 和約 24%。此外，這些工具在東西伯利亞更為普遍，相應(yīng)地達(dá)到了10% 和20% 的水平。 2020 年，MWD/LWD 工具市場(chǎng)規(guī)模以貨幣形式表示為 47 億盧布。MWD 工具占主導(dǎo)地位，占 62%。與隨鉆測(cè)井工具相比，它的高份額不僅基于普遍的數(shù)量，還基于高成本。
2020 年，按類型劃分，LWD 市場(chǎng)的技術(shù)部分以 LWD第二類（伽馬射線測(cè)井 + 電阻率測(cè)井 + 伽馬伽馬射線測(cè)井 + 中子測(cè)井）為代表，市場(chǎng)份額最大，占 46%（8億盧布），LWD 第三類細(xì)分市場(chǎng)占 20%（4億盧布）。從區(qū)域來(lái)看，伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西西伯利亞將占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，分別為 39% 和 35%。MWD/LWD 工具市場(chǎng)的情景預(yù)測(cè)考慮了以下輸入數(shù)據(jù)和因素：MWD/LWD 油田服務(wù)作業(yè)質(zhì)量的情景預(yù)測(cè)，需要使用適當(dāng)?shù)挠吞锓?wù)工具，詳細(xì)說(shuō)明作業(yè)類型、區(qū)域和井型；長(zhǎng)期使用工具的特殊方面的動(dòng)態(tài)，包括設(shè)備的生產(chǎn)力和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率的專家評(píng)估；設(shè)備平均壽命、設(shè)備正常磨損和設(shè)備運(yùn)行損失率。計(jì)算的模型基于 MWD/LWD 操作的預(yù)測(cè)數(shù)量和適當(dāng)?shù)募僭O(shè)，對(duì) MWD/LWD 工具市場(chǎng)及其隊(duì)伍進(jìn)行了預(yù)測(cè)。 2021-2030 年 MWD/LWD 工具市場(chǎng)的中性情景將以年均 10.2% 的速度增長(zhǎng)，到 2030 年達(dá)到 548 套作業(yè)的水平。由于被壓抑的需求，市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)最多 2021-2022 年迅速下降，隨后將在 2023 年下降，然后市場(chǎng)規(guī)模的動(dòng)態(tài)再次從 2024-2030 年變?yōu)檎龜?shù)（見(jiàn)圖6）。LWD 組件的需求格局將在 2030 年發(fā)生變化。LWD第二類細(xì)分市場(chǎng)將在 2021-2022 年占主導(dǎo)地位，到 2030 年將占據(jù) 44% 的份額，即 LWD 設(shè)備的總數(shù)為 85套。這是因?yàn)榈?nbsp;2030 年，LWD第二類和 LWD第三類的份額將增加 60-65%，而更簡(jiǎn)單的 LWD第一類部分的份額將減少 40%。
圖6 2021-2030年MWD/LWD市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
在中性情景下，MWD/LWD 工具市場(chǎng)將從 2021 年到 2030 年增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為 16.6%，到 ??2030 年達(dá)到每年 219 億盧布的水平，即在此期間增長(zhǎng) 4.64 倍。特別高的增長(zhǎng)率可歸因于 2021-2022 年，因?yàn)檫@些年的特點(diǎn)是市場(chǎng)的復(fù)蘇增長(zhǎng)。在樂(lè)觀的情況下，MWD/LWD 市場(chǎng)將在 2021-2030 年以年均 10.8% 的速度增長(zhǎng)，到 2030 年達(dá)到 583套的水平。由于被壓抑的需求，市場(chǎng)最具活力的增長(zhǎng)將在 2021-2022 年發(fā)生，因此 2023 年將出現(xiàn)一些下降。在這種情況下，LWD 組件的需求模式將在 2030 年發(fā)生變化。LWD第二類將從 2021 年開(kāi)始占主導(dǎo)地位，其份額將與2029 年到 2030 年相同。
在樂(lè)觀的情況下，市場(chǎng)將在2021-2030年以年均17.6%的速度增長(zhǎng)，2030年達(dá)到239億盧布的水平。2030年的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2020年這一參數(shù)的5.07倍。同樣，就像在中性情景中一樣，2021-2022 年將是市場(chǎng)復(fù)蘇增長(zhǎng)率特別高的時(shí)期。在負(fù)面情景下，MWD/LWD 工具市場(chǎng)將在 2021-2030 年期間總體增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率為 8.1%，到 2030 年達(dá)到 450 套的水平。市場(chǎng)將在 2021-2022 年進(jìn)行，屆時(shí)其規(guī)模將在每年 383 至 450 套之間波動(dòng)。在 2021-2029 年的負(fù)面情景中，LWD 市場(chǎng)的最大份額屬于 LWD第二類細(xì)分市場(chǎng)，只有到 2030 年，LWD第一類細(xì)分市場(chǎng)才會(huì)出現(xiàn)最大份額。
在負(fù)面情景下，市場(chǎng)將在 2021-2030 年期間以 13.7% 的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到 2030 年達(dá)到 170 億盧布的水平。2030 年的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2020 年的參數(shù)3.6 倍。 2021-2022 年期間市場(chǎng)復(fù)蘇的速度特別快。在負(fù)面情景下，LWD 工具市場(chǎng)規(guī)模將以年均 14.8% 的速度增長(zhǎng)，到 2030 年達(dá)到 71 億盧布的水平。LWD-2 組件將在 2021-2030 年期間占主導(dǎo)地位。因此，可以預(yù)見(jiàn)的是，無(wú)論是在 MWD/LWD 服務(wù)市場(chǎng)，還是在相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)，都可能會(huì)出現(xiàn)一些復(fù)蘇，但不會(huì)早于 2022-2023 年。
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