進入2025年，不僅全球海上鉆井平臺市場仍處于上升周期，而且由于運營商嚴格遵守資本紀律，鉆井承包商不再向市場增加新的供應，上升周期可能是可持續(xù)的。然而，經(jīng)濟活動的增長將趨于平穩(wěn)。韋斯特伍德全球能源集團預計，到2024年底，全球將有417艘自升式平臺、66艘半鉆井平臺和81艘鉆井船。到2025年底，自升式平臺的數(shù)量將降至405個，利用率將從94%降至89%。由于冷堆、鉆機退役和需求的輕微增長，半鉆機數(shù)量將增加到70個，利用率將從86%提高到89%。工作鉆井船的數(shù)量將增加到85艘，利用率將從92%略微上升到94%。在每個細分市場，鉆機數(shù)量停滯表明，該行業(yè)對向市場注入新供應猶豫不決。韋斯特伍德全球能源集團的美洲研究總監(jiān)辛納蒙·艾德蓮娜指出，這種猶豫在不久的將來可能會繼續(xù)：“需求仍然很高，利用率仍然很高。
市場仍然強勁，足以支持這些項目和油田的持續(xù)需求，以實現(xiàn)盈利。這就是這個升級周期的不同之處。增加新供應有相當嚴格的限制。到目前為止，市場一直非常自律。”根據(jù)合同期限、區(qū)域位置和鉆機機齡/規(guī)格，韋斯特伍德的日費率預測在高低之間浮動。該公司預計，到2024年下半年，惡劣環(huán)境下的第六代半電動車日費率將在39萬美元至51萬美元之間。2025年期間，這一范圍將略有上升——明年上半年，這一范圍將在40萬美元至52萬美元之間，下半年將在41萬美元至53萬美元之間。對于惡劣環(huán)境標準半拖車，2024年下半年的平均日費率將在19萬至24萬美元之間，2025年上半年為20萬至25萬美元，2025年下半年為23萬至26萬美元。在鉆井船方面，韋斯特伍德預測第六代鉆井船的日費率將在2024年下半年為38萬至47萬美元，2025年上半年為39萬至48萬美元，2025年下半年為40萬至49萬美元。
第七代鉆井船的價格在2024年下半年為41萬至52萬美元，2025年上半年為42萬至53萬美元，2025年下半年為43萬至54萬美元。2024年下半年，惡劣環(huán)境自升式鉆井平臺的平均價格將在13萬至18萬美元之間，2025年上半年為13.5萬至19萬美元，2025年下半年為14萬至20萬美元。“雖然我們看到自升式平臺市場疲軟，但我們對該市場的前景仍然非常樂觀，”韋斯特伍德RigLogix總監(jiān)特蕾莎·威爾基表示。“這不是一個關于厄運和黑暗的故事。事實上，自2021年經(jīng)濟衰退結束以來，在三個主要領域——自升式平臺、半潛式平臺和鉆井船——我們已經(jīng)看到需求、利用率和日費率大幅上升。但今年確實是我們在這三個細分市場首次出現(xiàn)停滯的一年。從低迷中復蘇只是一個非常陡峭的斜坡，現(xiàn)在在幾個市場中，你會看到情況趨于平穩(wěn)。”
美國墨西哥灣
美國墨西哥灣（GOM）是目前市場上最穩(wěn)定的地區(qū)。從2024年到2025年，該市場的鉆機數(shù)量預計將基本保持不變，韋斯特伍德預計今年將有27臺鉆機，明年將有28臺鉆機。利用率將從2024年的89%上升到2025年的91%。艾德蓮娜女士將GOM描述為一個“非常平衡的市場，參與者數(shù)量有限”。由于缺乏勘探開發(fā)公司進入市場，這意味著未來鉆機數(shù)量的潛在增長將受到限制。“隨著近年來運營商之間的所有并購，我們所看到的只是一些已經(jīng)擁有幾個鉆井平臺的超級巨頭，然后是極少數(shù)規(guī)模較小的獨立公司，由于其規(guī)模，每家公司實際上只能擁有幾個鉆井平臺。如果每個人都把錢花光了，就沒有更多的鉆井平臺可以使用，也沒有人等著介入并使用更多的鉆井平臺，這就是你在海灣地區(qū)達到這種平衡的方式，”艾德蓮娜表示。高規(guī)格鉆井船仍然是該地區(qū)運營商的首選鉆機。墨西哥灣仍然是唯一一個鉆井平臺使用20,000psi（20k）防噴器的地區(qū)。
目前，越洋鉆探公司的兩艘20k鉆井船——深水泰坦和深水阿特拉斯——正在那里工作，第三艘名為StenaEvolution的鉆井船將在2026年升級到20k能力。艾德蓮娜表示，未來幾年對2萬艘鉆井船的需求不會有太大增長，主要原因是需要鉆井船的油田數(shù)量有限，以及建造或升級鉆井船以達到2萬艘鉆井能力的費用。然而，運營商將更青睞那些已經(jīng)投資升級的鉆井平臺，如離線立式鉆井和先進的自動化系統(tǒng)。經(jīng)過這類升級的鉆井平臺在2025年的日費率將達到韋斯特伍德預測的高端，艾德蓮娜女士表示，明年更高規(guī)格鉆井船的日費率可能達到50萬美元左右。低規(guī)格鉆井船的日費率可能在40萬美元左右。“這些升級帶來的更高功能通常與安全相關，使鉆機更安全，鉆井速度更快。這些都是運營商正在尋找的東西，其中很多都可以通過改造來實現(xiàn)。”
南美
預計南美的海上鉆井平臺數(shù)量將在明年略有增加，從2024年的45個增加到2025年的49個。與美國墨西哥灣一樣，在南美洲工作的大多數(shù)鉆井平臺都是浮式鉆井平臺——Edralin預計，今年和明年該地區(qū)平均只有5個自升式鉆井平臺。利用率將從今年的91%提高到明年的90%。該地區(qū)的興趣領域并不令人意外，巴西仍然是活動的主要推動力。4個鉆井平臺計劃于2024年第四季度抵達該國，在今年年底或明年年初開始鉆井活動，并招標了多達7個鉆井平臺，將于2025年或2026年開始工作。雖然大多數(shù)投標可能會由當?shù)爻邪踢M行，但非巴西公司也有可能取得進展。“如果你是本地人，你會更有優(yōu)勢。你沒有那么多的動員費，而巴西國家石油公司通常有很多要求，為了為他們工作，你不得不增加這些要求。”艾德蓮娜說：“如果你已經(jīng)做了這些調整，你就更有競爭力了。但一些鉆井平臺所有者向他們的管理團隊施壓，要求讓一些鉆井平臺投入使用，特別是那些在那里設有辦事處的公司，因此有可能看到一些興趣的增加。”
圭亞那和蘇里南是另一個值得注意的地區(qū)。過去幾年，該盆地的大部分活動都集中在圭亞那一側，特別是斯塔布魯克區(qū)塊，自2015年以來，?？松梨谝呀?jīng)在該區(qū)塊發(fā)現(xiàn)了30多個油田。然而，盆地的蘇里南一側今年也有了一些重大發(fā)現(xiàn)，并且在未來幾年里，活動可能會繼續(xù)增加。今年5月，馬來西亞國家石油公司宣布其在第52區(qū)塊的第三個成功發(fā)現(xiàn)，即Fusaea-1勘探井（蘇里南首都帕拉馬里博海岸以北蘇里南第52區(qū)塊），目前正在評估該井的結果，以確定與Sloanea-1井(蘇里南第52區(qū)塊，2020年發(fā)現(xiàn))和Roystonea-1井(蘇里南52號區(qū)塊，2023年發(fā)現(xiàn))連接的可能性。雪佛龍公司正在與卡塔爾能源公司和蘇里南國家石油公司合作開采第5號區(qū)塊，該公司可能將于明年開始在該區(qū)塊進行勘探鉆井。
此外，道達爾能源公司計劃在58區(qū)塊的Q42026開始開發(fā)鉆井。該運營商及其合作伙伴APA公司正在進行南薩帕卡拉和克拉布達古項目的研究，勘探工作證實，可采資源量接近7億桶。鉆井作業(yè)包括16口生產(chǎn)井、14口注水井和2口注氣井。“蘇里南有很大的潛力，”艾德蓮娜表示。“圭亞那已經(jīng)引起了一些關注，但我認為我們開始看到蘇里南的一些回顧。我們至少有幾家運營商正在進行某種形式的討論，以便明年鉆探幾口勘探井。”
中東
在美洲之外，中東地區(qū)是油氣行業(yè)進入2024年的一個非常感興趣的地區(qū)，尤其是自升式平臺。然而，在過去的一年里，情況發(fā)生了重大變化，主要是由于沙特阿拉伯發(fā)生的事情。2024年1月，沙特政府命令沙特阿美公司停止其石油擴張計劃，并將最大持續(xù)產(chǎn)能目標定為1200萬桶/天，比2020年宣布的目標低100萬桶/天。最初不清楚該命令是否會導致海上鉆井能力下降，但在4月初，該地區(qū)的鉆井承包商開始確認各種合同暫停。截至9月10日，韋斯特伍德已經(jīng)記錄了8家承包商28個自升式平臺事件，這些承包商的合同已被暫停。隨著沙特阿拉伯活動的下降趨勢，韋斯特伍德預測，到2024年底，中東地區(qū)的海上鉆井平臺總數(shù)將達到179臺，到2025年底將降至165臺。
利用率也將從2024年的97%下降到2025年的90%。威爾基說：“沙特阿美公司設定了這個目標（1300萬桶/天），他們在兩年的時間里消化了所有額外的自升式鉆井供應。”“自升式市場非常緊張，它們是該市場從2020年衰退中復蘇的主要貢獻者之一。但現(xiàn)在他們只是試圖擺脫他們已經(jīng)擁有的產(chǎn)能，因為生產(chǎn)目標的變化。他們可以通過放棄這么多鉆井平臺來控制全球市場。”每次暫停的全部條款和條件尚未披露，但威爾基表示，大多數(shù)暫停的期限將長達一年，要么是零日費率，要么是雙方商定的備用費率。暫停合同的原始期限將自動延長，與每個鉆井平臺的暫停期限相等，但在暫停期間，鉆井承包商可以將其鉆井平臺出售給其他工作。這種重新承包已經(jīng)開始，并將持續(xù)到2025年。
她認為，鉆井承包商也表示，他們有信心在其他地區(qū)為暫停的鉆井平臺爭取到工作。威爾基表示：“我們現(xiàn)在看到，鉆井承包商正試圖將他們的鉆井平臺移出中東，而世界其他地區(qū)的一些需求正開始吸收這些鉆井平臺。”印度、拉丁美洲、東南亞和西非似乎是未來一年吸收中東過剩供應的主要地區(qū)。然而，威爾基女士并不排除這些地區(qū)的一些運營商在招標階段取消當前機會，并重新招標的可能性，因為新的額外供應可能會降低日費率。韋斯特伍德預計明年西非的鉆機數(shù)量將略有增加，2024年該地區(qū)的鉆機數(shù)量將達到31臺，到2025年將增加到33臺。雖然這一增幅很小，但考慮到鉆井平臺也在撤離該地區(qū)，預計利用率將從2024年的85%略微增加到2025年的87%。大部分需求將來自尼日利亞和安哥拉等傳統(tǒng)地區(qū)。
然而，威爾基女士表示，納米比亞將是一個值得關注的國家，尤其是奧蘭治盆地。在過去的三年里，在那里有了幾個巨大的發(fā)現(xiàn)，前景是充滿希望的。幾家運營商預計將在2024年第四季度至2025年第三季度開展短期勘探活動，包括雪佛龍(擁有PEL82號油田80%的股份)、葡萄牙能源公司Galp(今年早些時候完成了納米比亞近海奧蘭治盆地Mopane油田的第一階段勘探)、能源咨詢公司BWEnergy(7月獲得了PEL73號油田的權益)和業(yè)務多元化公司RhinoResources。除此之外，殼牌和道達爾石油一直非常積極地在納米比亞承包鉆井平臺，自2021年第三季度以來，為納米比亞業(yè)務提供了80%的固定鉆井時間。道達爾石油有望在2025年第1季度開始在其區(qū)域內進行勘探和評估鉆探。該公司計劃在PEL-56勘探許可區(qū)域內鉆探科克爾布姆勘探區(qū)，盡管該項目尚未選定鉆機。該運營商目前有海上鉆井承包商Vantage鉆井公司的TungstenExplorer鉆井船，為期10年，以及Odfjell鉆井公司的DeepseaMira鉆井船，至少租期到2025年1月。這兩臺鉆機目前都在剛果(金)近海工作，但此前都在納米比亞海域鉆井。道達爾能源預計將在2025年對Venus做出最終投資決定，這將需要進一步鉆探海底油井，并將其與FPSO相連。
威爾基表示：“一旦我們看到道達爾能源在金星上制造FID，并且他們有了自己的開發(fā)理念，我們就會看到真正的需求進入納米比亞市場。”“在這一點上，你看到的是一個巨大的開發(fā)項目，可能有幾十口井，所以這意味著至少有一個鉆機在那里工作多年，也許還有幾個鉆機在并行工作，這取決于他們決定做什么。而這只是我們發(fā)現(xiàn)的領域之一。”殼牌暫停了在PEL-39的鉆探活動，并沒有宣布任何進一步的勘探或評估計劃。威爾基女士表示，該運營商正在“評估他們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的東西，而不是進行更多的鉆探。”即便如此，明年仍有重大活動計劃在奧蘭治盆地進行。在2024年第四季度，雪佛龍將使用挪威知名鉆井服務OdfjellDrilling半潛式DeepseaBollsta在PEL-90進行一次單井勘探活動，該鉆井平臺此前曾于2022年12月至2024年4月在納米比亞使用。犀牛資源公司還將在2024年第四季度與NobleVenturer鉆井船一起開始兩口井的作業(yè)。明年，BW能源公司計劃在PL003許可區(qū)內鉆兩口公司井。葡萄牙高浦能源公司還計劃在Mopane綜合設施周圍鉆多達4口井。威爾基表示：人們將奧蘭治盆地的潛力與我們在圭亞那和蘇里南看到的情況進行了很多比較。我不知道這是否是我們將要看到的，但潛力是存在的，因為他們不斷發(fā)現(xiàn)的規(guī)模。納米比亞是每個人都想去的地方，大部分可以發(fā)放許可證的土地現(xiàn)在都被占用了。”
北海
未來一年，英國北海的前景更加不確定。雖然韋斯特伍德沒有針對英國的鉆機數(shù)量預測，但預計英國、荷蘭和丹麥的鉆機數(shù)量將從2024年的29臺下降到2025年的27臺，利用率將從93%下降到89%。今年7月，英國選出了工黨政府，該政府表示，他們的目標是加快可再生能源的發(fā)展，使英國擺脫對石油和天然氣的依賴。這可能會對勘探開發(fā)活動造成不利的環(huán)境。同月，工黨政府宣布，從11月1日起，將把在英國北海運營的公司的能源利潤稅（EPL）從35%提高到38%。加上30%的企業(yè)利潤稅和10%的附加稅率，這一舉措將使油氣活動的總體稅率達到78%，是世界上最高的。EPL的增長將至少持續(xù)到2030年3月。這些變化還包括取消EPL29%的投資補貼，該補貼目前允許公司從再投資的資本中抵消稅收。毫無疑問，增稅招致了業(yè)界的批評。
在9月2日發(fā)布的一份報告中，英國海上能源公司（OEUK）估計，此舉將導致英國大陸架（UKCS）的資本投資從2025年的141億英鎊減少到2029年的23億英鎊。此外，根據(jù)該報告，在當前稅收制度下可以批準的額外石油和天然氣產(chǎn)量中，有63%在新制度下是不經(jīng)濟的。新稅收制度的不確定性可能會導致已經(jīng)下降的盆地繼續(xù)減少鉆井活動。威爾基表示：“人們不想投資一個他們不知道一年后情況如何的地區(qū)。當你計劃一個新的開發(fā)或探井時，你想知道它的成本是多少，想要清楚回報。由于形勢瞬息萬變，而工黨政府一直對該行業(yè)提出不太積極的建議，因此運營商對在該國投資持謹慎態(tài)度。形勢發(fā)生了變化，目前很難知道形勢是否會對我們有利。”韋斯特伍德預計明年挪威的鉆機數(shù)量不會有太大增長。到2025年，可能會增加1臺鉆機，使鉆機數(shù)量增加到23臺，而利用率將保持飽滿（2024年為99%，2025年可能達到100%）。
事實上，威爾基女士指出，截至9月9日，該地區(qū)只有一個鉆機需求（在招標前或招標中）-挪威國油要求在2025年或2026年開始半潛式鉆井。她還指出，在挪威工作的運營商傾向于長期承包更高規(guī)格的第六代半鉆井平臺，以防止它們轉移到其他市場。威爾基女士表示，這給日費率帶來了上行壓力，2024年簽訂的大多數(shù)新合同的日費率至少為44萬美元，其中一份合同的日費率高達51.7萬美元。“我們在挪威看到的情況是，運營商正在為他們真正想要保留的資產(chǎn)支付更高的價格，其中一些合同將持續(xù)到2030年，或者他們有2030年及以后的選擇，因為他們不希望這些鉆井平臺離開到其他地區(qū)工作。因為這些鉆井平臺的效率很高，所以他們知道，即使在較高的日費率下，從長遠來看也可以節(jié)省資金。”
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